Cuentas de cobro recurrentes
Este procedimiento aplica para generar automáticamente todos los cobros mensuales para un año o más, a partir de un modelo de cobro inicial.
Procedimiento:
Abrir el módulo Financiero, ya en el tablero dar click en el botón:
- Cuentas de cobro, para abrir el listado.
- Ubicar el modelo sobre el cual vamos a generar los cobros recurrentes
En el submenú Acciones, dar click en el botón
- Cobro recurrente. En el formulario del cobro recurrente, llenar los datos fundamentales del patrón de recurrencia, por ejemplo:
Para el Cliente Willinton Ortiz, crear una cuenta de cobro cada mes durante un año: - Recurrencia: 1
- Recurrencia: 1
- Número de recurrencias: 12
- Después de esto dar click en el botón Guardar
- Por último, Confirmar pago recurrente Esto creará en borrador doce cuentas de cobro para este cliente, una para cada mes.
Los cobros recurrentes se cargan al inicio de cada periodo(mes) como una cuenta de cobro en modo borrador.
Para revisar y/o cancelar los cobros recurrentes:
- Abrir desde el submenú Afiliados o Clientes, el botón Cobros recurrentes
- ubicar el patrón usado para generar los cobros recurrentes, en este ejemplo la cuenta de cobro 2023/00022
- En la vista, dar click en el botón Agendamiento de cobros, para ver la lista, con fecha en la que se generará la respectiva cuenta de cobro.
Si lo que se quiere es cancelar la generación de de esta recurrencia, dar click en el botón cancelar.
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