Como crear cuentas de cobro
Como crear una cuenta de cobro
La creación de de una cuenta de cobro individual implica la generación de de estos eventos:
- La creación de de la transacción de cobro (cuenta de cobro)
- Automáticamente se crea el asiento contable de la Cuenta por cobrar
- El envío de la cuenta de cobro por email, al residente o afiliado.
Procedimiento:
- Dar click en el icono Financiero, en el tablero en el tablero de Financiero
- Dar click en Nueva cuenta de cobro
En el formulario de datos, llenar los datos fundamentales:
- El nombre del cliente, afiliado. Al escribir un patron de búsqueda como nombre o apellido, el sistema consultará la base de datos de terceros y le mostrará los que coincidan. Debe dar click en el correspondiente.
- Asegúrese de que el Diario contable sea Cuentas de cobro
- Seleccione en el servicio que se va a cobrar, puede usar varios registros, uno por cada cobro: Ejemplo: Cuota de administración, y intereses de mora, o Afiliación, etc.
- Guarde el registro. Este quedará en borrador.
Un registro en Borrador se puede modificar, o incluso borrar.
No lo Confirme hasta no estar seguro de que es definitivo, después de Confirmar, ya no se puede modificar, ya que al Confirmarlo genera internamente el asiento contable correspondiente a esta cuenta x cobrar.
El sistema sugiere el siguiente paso a través de la activación de los botones (color azul), cuando el proceso está hecho, el botón de apaga.
- Al Confirmar, queda en firme la cuenta de cobro (contabilizada), y el siguiente paso es notificar al cliente o afiliado.
- Enviar e imprimir, abre un formulario con todo listo para enviar la cuenta de cobro como archivo adjunto al email del cliente, en este punto puede modificar el texto del email antes de oprimir el botón:
- Enviar e imprimir. El correo es enviado al email que se tenga registrado del cliente, en la base de datos de terceros.
El cuerpo del documento queda aproximadamente como este, con los datos, valores y logo de la respectiva empresa.
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